Sector
Gestorías y asesorías: el trimestre sin la persecución
Tu trabajo es asesorar y presentar. Pero una parte enorme del tiempo se va en pedir papeles: la factura que falta, el extracto que no llega, el cliente que "ya te lo mando". Cada trimestre, la misma persecución por WhatsApp y email.
Lo que pasa en una gestoría sin sistema
Se pierde dinero
- Presentaciones al límite por documentación que llegó el último día, con el estrés y el riesgo que eso trae.
- Clientes que se van a la gestoría online de al lado porque "aquí todo es a base de correos".
- Servicios que podrías cobrar (asesoría, previsión, avisos) pero no hay tiempo: se va en perseguir papeles.
Se gasta de más
- Horas de cada gestor escribiendo "¿me pasas las facturas del trimestre?" a decenas de clientes.
- Documentos que llegan por 4 canales distintos y hay que ordenar a mano: email, WhatsApp, papel, pen-drive.
- Nadie sabe qué clientes han entregado todo y cuáles no sin revisar carpeta por carpeta.
Cómo queda con el sistema
El sistema pide, tú no
A cada cliente le llega su solicitud por WhatsApp con lo que tiene que entregar y cuándo. Recordatorios automáticos, cada vez más insistentes, sin que nadie de tu equipo escriba un mensaje.
Se valida al recibir
La IA lee lo que llega —foto, PDF, email—, comprueba que es lo que se pedía y lo archiva en la carpeta del cliente. Si falta algo o no vale, el cliente lo sabe al momento, no tres semanas después.
Panel de "quién debe qué"
De un vistazo: qué clientes han entregado todo, a cuáles les falta algo y qué es exactamente. El gestor solo interviene donde hace falta.
El proceso guía al equipo
Cada expediente tiene su siguiente paso marcado: contabilizar, revisar, presentar, confirmar al cliente. El trabajo no depende de que cada uno se acuerde de su lista mental.
De dónde sale esto
El mismo patrón que uso para que los pedidos de una distribuidora entren solos en el ERP —leer lo que llega por WhatsApp o email, validarlo y dejarlo donde toca— aplicado aquí a la documentación de tus clientes. Y la persecución automática que en otros sectores recupera ventas, aquí recupera papeles.
Cómo sería contigo
Consultoría
Miro cuántos clientes gestionáis, cuántas horas se van en pedir y ordenar documentación, y cómo son los trimestres. Si el impacto no es grande, te lo digo.
Presupuesto cerrado
Qué se construye, qué se mide, cuánto cuesta y cuándo. Por escrito. Un pago inicial y empezamos.
Construcción con hitos
Se empieza por un tipo de cliente y un ciclo (por ejemplo, el trimestre de autónomos). Las horas recuperadas se ven semana a semana.
Cuota final si se consigue
Solo cuando se cumple lo acordado: porcentaje de documentación recibida a tiempo y horas eliminadas, medidos juntos.
¿Cuántas horas se van en perseguir papeles cada trimestre?
Cuéntame cuántos clientes lleváis y cómo pedís hoy la documentación. Te digo qué se puede automatizar, qué se mediría y cuánto costaría.
O directamente: info@asisttente.com · +34 660 83 53 93